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国际投行掀起裁员潮

发布日期:2023-07-01    点击:

来源:钛媒体

一场持续数月的裁员浪潮正在席卷华尔街。

据英国《金融时报》报道,美国华尔街几家大型银行今年裁员人数共计将超过1.1万。“这可能是自2008年金融危机以来,我们见到最具挑战性的就业市场。”猎头公司米高蒲志相关负责人表示。

一位美国投行高管则向钛媒体App表示,当前的裁员已经持续一段时间,主要原因是IPO和杠杆收购等业务收入大幅下降,以及银行倒闭合并重组浪潮的开启。

上述高管称,华尔街银行开始选择增加财富管理等相对稳定的业务,减少投行等波动较大风险较高的业务。因此,这一轮裁员潮主要集中在投资银行和交易部门。

与此同时,这一裁员潮也已经蔓延至亚洲。一位香港中资投行高管向钛媒体App表示,近期高盛、JP摩根、摩根士丹利、花旗银行、美林银行等在香港的分支机构纷纷裁员,其中摩根士丹利曾经一天裁了40名员工。

Dealogic数据显示,截至今年上半年,外资投行在中国内地的IPO份额已降至历史新低——2009年40.8%,2019年近20%,2022年仅3.1%,而2023年以来只占1.2%。

值得注意的是,外资投行在中资企业IPO业务中的份额正在持续萎缩。比如,今年4月以来,高盛接连退出4家(第四范式、科笛集团、药师帮、Keep)拟在港股IPO的企业。

“疫情期间由于美联储放水催生了大量资产泡沫,投行业务大量增加,如今到了破灭时刻。”上述美国投行高管表示。

在启动加息周期前,美国市场并购和交易非常活跃,华尔街大量招人。2022年,纽约证券业的员工人数增长了近6%,是至少20年来的最高水平。2023年一季度末,华尔街五大银行在全球员工总计88.2万人,与2022年底员工总数几乎相当,与2020年同期相比增加10多万人。

然而,随着美联储启动加息进程,并购活动开始放缓,华尔街对今年投行业务利润的期许落空。

美国IPO市场经历大幅波动,来源:S&P Global

根据最新的市场数据,咨询和资本市场承保收入自 2022 年初以来一直在下降。2022年,美国共发起149起IPO,募集资金总额为207.9亿美元,而2021年发起的IPO数量为908起,募集资金总额为2826.6亿美元。

根据研究公司Coalition Greenwich的数据,2022年,全球12家最大投资银行(美国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗集团等)的咨询和资本市场承销部门的收入同比大幅下降了49%。

这一趋势在今年第一季度得到延续。2023年第一季度,美国共44宗IPO的IPO收益仅为31亿美元,是5年来最低的第一季度。Dealogic的数据显示,同期全球并购活动降至十多年来的最低水平。截止3月30日,全球并购交易额较去年同期下降58%。

投行业务收入相应迅速缩水。跌幅最大的是高盛,2023年第一季度投行业务收入同比跌幅达 26%,其次是花旗集团的25%,摩根士丹利下降24%,美国银行跌幅20%,摩根大通则下降了19%。

高盛首席运营官Waldron表示,“我们正在为更艰难的环境做准备”。

据其预计,与2022年第二季度相比,高盛市场部门的收入应该会下降 25%。摩根士丹利和摩根大通的高管也表示,其交易业绩将在第二季度继续下滑。

一系列裁员计划得到公开。比如高盛计划削减总计10亿美元的开支,包括新的裁员——该公司在已经1月份解雇了约3200 名员工,花旗集团称将在第二季度末裁员5000人,摩根士丹利将裁员3000人,摩根大通将裁员约500人等等。

除大型银行之外,专营企业融资等特定业务的精品投行同样在裁员。拉扎德公司称,将在2023年裁员10%。另一精品投行普望合伙人公司宣布将裁员7%。

上述美国投行高管表示,“调整还没有结束,裁员还会继续。只要加息周期没过,情况就不会好转,预计今年还会继续加息。”

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